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马斯克发文公布私有化计划背后金主资金来源

通讯
来源: 作者: 2019-04-05 22:49:04

Elon Musk做出的许诺也许会迟到,但不怎么缺席。

雷锋(公众号:雷锋)了解到,当地时间8月13日,Elon Musk在特斯拉官上发布了一篇博客,公布了特斯拉私有化计划的一些细节,解释了自己为何会说“资金来源有保证”。在此之前,华尔街曾报导,美国证券交易委员会(SEC)已与特斯拉联系,询问马斯克在推特上的说法是不是属实。

Elon Musk在博客中表示,在他上周二(8月7日)公布特斯拉私有化的计划以后,他就收到了很多提问。

到现在为止产生了甚么?

在8月2号,Elon Musk通知了特斯拉董事会他希望以每股420美元的价格私有化特斯拉的计划。在此以后,特斯拉外部董事会举行了一次全面的董事会会议(Elon Musk和Kimbal未参加),对Elon Musk的提议进行了讨论。接着,特斯拉又开了一次全体董事会会议。在该会议中,Elon Musk向董事会解释了关于筹资的讨论和为何私有化有利于特斯拉的长时间发展。

会议结束时,董事会成员们一致认为在下一步,Elon Musk需要与特斯拉最大的股东们进行讨论。

Elon Musk认为,特斯拉的这些最大的股东们,在过去的几年中一直非常支持特斯拉,他们也非常理解,对Elon来讲,他们是不是有能力和希望留在特斯拉是至关重要的。 毫无疑问,Elon Musk对这些股东的支持充满感激,而他也向董事会表示,将会在与这些股东讨论后将结果汇报至董事会。

为何Elon Musk要做出公然说明?

Elon Musk公布的私有化计划,可谓一石激起千层浪。但此举是出于公平起见,他希望能够让所有的投资者知道他的私有化计划,而非仅与特斯拉的大股东们讨论。Elon Musk也强调,公布私有化计划,和今天的细节表露,和其他的讨论,也是在为他自己,一个潜伏的特斯拉竞价者出声。

Elon Musk凭甚么说“资金来源有保证”?

对许多关注者们来讲,特斯拉私有化的资金来源才是这件事情的关键。每股420亿美元的高价,处于亏损和债务之中的特斯拉已无力支持,大家也都纷纭猜想谁才是特斯拉的金主,乃至有人质疑,Elon Musk并没有找到金主。

对这一疑问,Elon Musk则讲述了事情的始末:

差不多在两年前,沙特主权财富基金就多次来访特斯拉讨论公司私有化的问题。2017年初,他们首次与Elon Musk会面,表达了对私有化的兴趣,由于他们需要多元发展摆脱对石油的依赖。尔后,沙特主权财富基金又在几次会议中重申了这1兴趣,并极力推动私有化的交易。

最近,沙特基金通过股票市场买进了5%的特斯拉股票,以后他们又要求再召开一次会议。会议在7月31日召开。在会议期间,沙特主权基金高层对Elon Musk之前没有继续推动私有化的进程而表示遗憾,并强烈表示支持在此时为特斯拉提供私有化的资金支持。

Elon Musk认为,在该会议结束后,他与沙特主权基金的意见已基本达成一致,一切就剩下私有化进程。这也是他宣称“资金来源已有保证”的缘由。

在8月7日私有化计划公布以后,Elon Musk继续与沙特主权财富基金的高层进行了沟通。该基金高层表示支持特斯拉继续进行财务和其他相干的尽职调查,和其他为了取得批准所进行的内部审查程序。同时,基金高层询问了公司将如何私有化的更多细节,包括私有化的股份比例和监管要求。

他强调,任何人决定私有化之前,都会提早取得该计划的全部细节,包括所要使用的资金的性质和来源。但是,现在这样做还为时过早。他将继续与沙特主权基金和其他投资者进行讨论,由于他希望特斯拉能够继续建立一个广泛的投资者基础。另外,他也强调了特斯拉并不会举债完成私有化,所需的大多数资金将以股权融资的情势而非债务融资,这意味着与常规公司私有化时常用的杠杆收购结构不同。

他认为一些报导称特斯拉需要花费超过700亿美元的资金其实不属实,据他预估,大约将有三分之二的现有投资者将在私有化后继续持有特斯拉。(也就是说,收购的本钱可能只需要200亿美元左右)

特斯拉接下来会怎样走?

Elon Musk表示将继续与投资者沟通,聘请顾问研究一系列可能的公司结构和选择。这也将令他更准确地了解特斯拉的现有股东中有多少将成为特斯拉私有化后的股东。

关于终究的决议,特斯拉董事会已成立专门委员会,并将和法律顾问一起进行适当的评估程序。如果董事会批准该计划,必须取得所需的监管要标,并将该计划将提交给特斯拉股东进行表决。

关于沙特阿拉伯主权财富基金

雷锋了解到,根据彭博社此前的报导,Elon Musk所指的沙特阿拉伯主权财富基金,很有可能是沙特王国的公共投资基金(PIF,Public Investment Fund)。

PIF成立于1971年,是沙特阿拉伯具有的主权财富基金。在过去的两年中,PIF向Uber投资了35亿美元,取得了Uber5%的股权。PIF还参与了软银愿景基金,旨通过该基金在在技术行业5年内投资450亿美元。另外,PIF还投资了太空旅行公司维珍银河(Virgin Galactic)。

主权财富基金,是一国政府通过特定税收与预算分配、可再生自然资源收入和国际收支盈余等方式积累构成的,由政府控制与安排的,通常以外币情势持有的公共财富。

据雷锋了解,PIF的资金主要来源于沙特阿拉伯国有石油公司(Saudi Aramco,简称沙特阿美)。2016年4月28日,美国主权财富基金研究所(Sovereign Wealth Fund Institute)称,通过出售石油巨头沙特阿美(Aramco)母公司5%股份的交易,沙特阿拉伯主权财富基金预计将可获得1060亿美元的现金。

据了解,沙特阿美定2018年的首次公然募股(IPO)中或将出售最多5%的股权,沙特阿美的所有权和IPO收益都将转至PIF基金麾下。IPO结束后,预计PIF将成为世界上最大的主权财富基金。

私有化特斯拉所要的资金对这位金主来讲,不构成任何问题。

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